تُرى بورصة نيويورك للأوراق المالية خلال التداول الصباحي في 31 يوليو 2024 في مدينة نيويورك.
مايكل م. سانتياغو | Getty Images News | غيتي الصور
في العام الماضي ، رفعت البنوك بسرعة أسعار الفائدة إلى مستويات قياسية وأضافت رسوم شهرية جديدة على بطاقات الائتمان عندما هددت قاعدة مكتب حماية المستهلك المالي بمصدر إيرادات رئيسي لهذه الصناعة.
الآن ، إنهم أكثر ترددًا في عكس هذه الخطوات ، حتى بعد أن نجحت مجموعات التجارة المصرفية في قتل قاعدة CFPB في المحكمة الفيدرالية الشهر الماضي.
Synchrony and Bread Financial ، اثنان من أكبر اللاعبين في مجال إصدار بطاقات الائتمان ذات العلامات التجارية لأمثال أمازونو لوي و Wayfairقال المسؤولون التنفيذيون في المكالمات المؤهلة الأخيرة ، إن الاحتفاظ بالمعدلات المرتفعة في مكانها.
“نشعر بالراحة جدًا لأن القاعدة قد تم إخلاؤها” ، الرئيس التنفيذي لشركة Synchrony براين الزوجي قال في 22 أبريل. “مع ذلك ، ليس لدينا حاليًا خطط لتراجع أي شيء من حيث التغييرات التي أجريناها.”
نظيره في الخبز ، الرئيس التنفيذي رالف أندرتاردد هذا الشعور ، “في هذه المرحلة ، لا نعتزم تراجع هذه التغييرات ، وتحدثنا إلى الشركاء حول ذلك.”
احتفل المديرون التنفيذيون بنهاية لائحة CFPB المقترحة التي كانت تهدف إلى الحد من ما سيدفعه الأمريكيون في رسوم بطاقة الائتمان المتأخرة ، وهو جهد أطلق عليه الصناعة مثالًا مضللاً وغير قانوني على التجاوز التنظيمي. تحت المدير السابق روهيت شوبرا ، قدرت CFPB أن حكمها ستوفر العائلات 10 مليارات دولار سنويا. وبدلاً من ذلك ، فإن المقترضين الذين يثقون عن غير قصد من خلال معدلات ورسوم أعلى لاستلام البيانات الورقية حيث سعت شركات بطاقات الائتمان إلى تعويض الإيرادات المتوقعة.
بلغت بطاقات البيع بالتجزئة معدل فائدة عالي متوسط بنسبة 30.5 ٪ العام الماضي ، وفقا لبرنامج Bankrate استطلاع، وبقيت المعدلات قريبة من تلك المستويات هذا العام.
“لقد حققت الشركات المفاجئة” ، قال ديفيد سيلبرمان، محامي مصرفي مخضرم يحاضر في كلية الحقوق في جامعة ييل. “لم يظنوا أنهم يحتاجون إلى هذه الإيرادات من قبل باستثناء (قاعدة CFPB) ، وهم يحتفظون بها الآن ، والذي يخرج مباشرة من جيب المستهلك.”
يتصدر كل من التزامن والخبز التوقعات بسهولة لأرباح الربع الأول ، وقد رفع المحللون الذين يغطيون الشركات تقديرات لما سيفحدون هذا العام ، على الرغم من المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي الأمريكي الذي يلوح في الأفق.
شريان الحياة بتاجر التجزئة
في حين أن بطاقات المتجر تشغل زاوية صغيرة نسبيًا من عالم البطاقة الائتمانية الإجمالية ، فإن الأميركيين الذين يكافحون ماليًا أكثر عرضة للاعتماد عليها ، وهم مولد ربح حاسم لتجار التجزئة الأمريكيين المشهورين.
كان هناك أكثر من 160 مليون حساب بطاقات التجزئة المفتوحة العام الماضي ، وقال CFPB في تقرير من شهر ديسمبر الذي أبرز المخاطر على مستخدمي بطاقات المصلحة العالية.
أكثر من نصف أكبر 100 من تجار التجزئة في الولايات المتحدة يقدمون بطاقات المتجر والعلامات التجارية بما في ذلك نوردستروم و ميسي اعتمد عليهم لتوليد ما يقرب من 8 ٪ من الأرباح الإجمالية في السنوات الأخيرة ، وقال CFPB.
قد تستفيد البنوك من حقيقة أن بعض مستخدمي بطاقات البيع بالتجزئة ليس لديهم ملفات تعريف الائتمان للتأهل للحصول على بطاقات للأغراض العامة من JPMorgan Chase أو American Express، على سبيل المثال ، قال كبير محلل Bankrate Ted Rossman.
وقال CFPB إن ما يقرب من نصف طلبات بطاقات البيع بالتجزئة يتم تقديمها من قبل الأشخاص الذين لديهم درجات ائتمانية فرعية أو لا توجد درجات ائتمانية ، وتوافق شركات البطاقات التي تقف وراءها على الطلبات بمعدل أعلى من البطاقات للأغراض العامة.
وقال روسمان “شركات مثل الخبز أو التزامن ، تعتمد أكثر على الأشخاص الذين يحملون أرصدة أو يدفعون الرسوم المتأخرة”.
وقال روسمان إن الأسعار على بطاقات البيع بالتجزئة انخفضت بنسبة أقل من 1 ٪ في المتوسط منذ أن بلغت ذروتها 2024 ، وعادة ما تكون حوالي 10 نقاط مئوية أعلى من معدلات البطاقات للأغراض العامة.
هذا يعني أنه من غير المحتمل أن يكون اللاعبون الكبار الآخرون في قطاع بطاقات البيع بالتجزئة ، بما في ذلك Citigroup و باركليز، تراجعت زيادة معدلات معدلها في أعقاب زوال قاعدة CFPB. المنشور الأحدث أبريل على بطاقة Macy ، الصادرة عن Citigroup ، هي 33.49 ٪ ، على سبيل المثال.
ورفض ممثلو Citigroup و Barclays التعليق على هذا المقال.
دوائر الديون
أعطى الرئيس التنفيذي لشركة Synchrony بعض الأدلة حول سبب عدم حريص البنوك على التراجع: لا يبدو أن المقترضين يلاحظون المعدلات المرتفعة ، أو لم يشعروا بأن لديهم خيارًا.
عادةً ما يتم الإعلان عن بطاقات البيع بالتجزئة عبر الإنترنت أو عند الخروج من تجار التجزئة من الطوب وقذائف الهاون ، وغالبًا ما تغري المستخدمين بخصومات ترويجية أو نقاط مكافآت.
وقال زوجي المحللين “لم نر انخفاضًا كبيرًا في الحسابات أو الإنفاق المتعلق بالإجراءات”. “لقد قمنا بالكثير من الاختبار والسيطرة على ذلك.”
ستناقش Synchrony التغييرات المحتملة المستقبلية في برنامج البطاقات مع شركاء العلامة التجارية ، وفقًا لمتحدثة باسم The Stamford ، Connecticut Bank. قال الزوجي خلال مؤتمر النهر: “
براين الزوجي ، رئيس التزامن
Synchrony Financial
وقال سوينكروني في بيان “يبقى هدفنا توفير الوصول إلى الحلول المالية التي توفر المرونة والفائدة وقيمة ذات مغزى للمجموعة المتنوعة من العملاء والشركاء ومقدمي الخدمات والشركات الصغيرة والمتوسطة التي نخدمها”.
ورفض متحدث باسم الخبز التعليق على هذا المقال.
Alaina Fingal ، وهي مالية مقرها نيو أورليانز مدربقالت إنها تنصح في كثير من الأحيان الأشخاص الذين حوصروا في دوامة ديون من استخدام بطاقات الائتمان للبيع بالتجزئة. وقالت إن البعض يتعين على البعض أن يأخذ العربات الجانبية ، مثل القيادة من أجل تناول الطعام في أوبر ، للعمل في الأرصدة.
وقال فينجال: “إنهم لا يفهمون المصطلحات ، وهناك الكثير من العروض الترويجية التي قد تكون قد تأجلت بنود الاهتمام الموجودة هناك”. “إنه مفترس للغاية.”
