يوفر Buy-bay-pay-later SMEs مصدر ائتمان بديل.
على الرغم من أنه متاح بشكل عام في سوق المستهلكين لمدة عقد من الزمان ، إلا أن نموذج الدفع الإلكتروني لـ Buy-Pay-Pay-Later (BNPL) يحمل أخيرًا ثمارًا للمؤسسات الصغيرة والصغيرة والمتوسطة (MSMEs) من خلال تجنب مدفوعات الفوائد على بطاقات الائتمان للشركات ، تقليل الأوراق ، وتسهيل المعاملات الأسرع ، وتحسين إدارة السيولة.
تعمل معاملة BNPL من الأعمال التجارية (B2B) بشكل مشابه لمعاملة BNPL من الأعمال إلى المستهلك (B2C). بعد أن يقوم طرف ثالث بتشغيل شيك الائتمان ويفترض مخاطر الائتمان لعدم الدفع ، يمكن للمشتري تأخير الدفع لفترة محددة أو دفعًا بالكامل أو أقساط.
باستخدام B2B BNPL ، تجنب MSMEs النقر على خطوط الائتمان الخاصة بهم لدفع الفواتير وتجنب مفاوضات الائتمان التجارية. بالنسبة للموردين ، فإنه يعمل مثل العكس العكسي ، حيث يستخدم المشتري طرفًا ثالثًا لدفع الفاتورة على الفور ويسدد التمويل الطرف الثالث لاحقًا.
أصبحت العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات مثل البيع بالتجزئة والتصنيع والتكنولوجيا المتبنين في وقت مبكر من B2B BNPL ، وفقًا لأرجون سينغ ، الشريك والرئيس العالمي لـ Fintech ، ممارسة الخدمات المالية في Arthur D. Little (ADL). “بالإضافة إلى ذلك ، تدمج الأسواق بشكل متزايد B2B BNPL كجزء من استراتيجيات التمويل المدمجة والابتكار المالي ، مما يساعد الشركات على مواجهة تحديات السيولة وتبسيط عمليات الدفع.”
تضيف Nilesh Vaidya ، الرئيس العالمي لتطوير السوق للخدمات المالية في Capgemini ، إن صناعة السفر والضيافة قد انخفضت أيضًا إصبع قدمها في نموذج الدفع الجديد الذي يقوده احتياجاتهم قصيرة الأجل والموسمية. “لقد واجهت المطاعم جولة صعبة في العامين الماضيين ، وهم يبحثون عن هذا الائتمان. لذلك هم في ذلك. إنهم يريدون الحصول على هذا النوع من القروض بشكل أسرع ، وهو عمل مثير للاهتمام للبنوك. “
المناطق التي تباعد B2C و B2B BNPL هي الاستحقاق وحجم السوق وقاعدة العملاء. يقع قطاع B2B BNPL في بدايته مقارنة بقطاع B2C BNPL ، والذي استفاد من النمو المفرط للتجارة الإلكترونية وقاعدة متزايدة من المستخدمين الشباب الذين لديهم تاريخ ائتماني ضئيل أو معدوم.
يقول سينغ: “لقد أصبح الأمر ضروريًا ليس فقط في البيع بالتجزئة ولكن عبر مختلف القطاعات”. “وفقًا لبعض التقديرات ، تمثل B2C BNPL حوالي 5 ٪ من الإنفاق العالمي للتجارة الإلكترونية.”
من ناحية أخرى ، B2B BNPL هو عملاق نائم جاهز للاستيقاظ. إنه مدفوع بمعاملات أكبر وغالبًا ما يكون أكثر تعقيدًا. قدّر مؤلفو وجهة النظر التي نشرتها ADL أن B2B BNPL سيحصل على 15 ٪ إلى 20 ٪ من جميع مدفوعات B2B بحلول نهاية العقد.
“هذا من شأنه أن يساوي ما يقرب من 25 دولارًا إلى 30 تريليون دولار ، وافتراض متوسط رسوم BNPL بنسبة 3 ٪ -4 ٪ لكل معاملة ، وهو سوق إجمالي معالجته يتراوح بين 700 مليار دولار و 1.3 تريليون دولار” ، كتبوا.
من الناحية الجغرافية ، تعد BNPL ظاهرة عالمية متوفرة في حوالي 80 سوقًا ، حيث تؤدي أسواق آسيا والمحيط الهادئ إلى اعتمادها في الصين وجنوب آسيا ، مثل ماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة ، وفقًا لما ذكرته Vaidya. بعد ذلك ، رأينا الكثير من التطبيق في أوروبا لأن الوصول الفوري للدفع أفضل. في الولايات المتحدة ، كان هناك العديد من مزودي BNPL الجدد. “
حيث يكون الائتمان مستحقًا
لن يعمل نموذج BNPL دون اتخاذ أطراف ثالثة على مخاطر ائتمان عدم الدفع. قامت Fintechs – مثل Klarna في السويد ، و Authoria Aftery ، وتأكيد أمريكا – بتأمين مسار لمساحة B2C BNPL ، حيث استحوذت على حصة كبيرة في السوق مع توسيع عروضها.
ومع ذلك ، يلاحظ Vaidya من Capgemini أن البنوك من المحتمل أن تهيمن على سوق B2B BNPL.
يقول: “لدى Klarna و AfterPay الكثير من عملاء البيع بالتجزئة ، والأفراد الذين يشترون في مراكز التسوق وتجار التجزئة في مراكز التسوق أو في متجر للتجارة الإلكترونية على الإنترنت”. “تعمل البنوك بشكل أفضل في قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم.”
بينما تستمر Fintechs في التصدع في سوق B2B ، فإن البنوك لديها بالفعل علاقات مالية حالية مع MSMEs ومورديها وتقدم لهم طريقة أخرى لتوفير الائتمان لعملائها التجاريين. وينطبق هذا بشكل خاص على الشركات التي لديها إيرادات في نطاق يتراوح بين 20 و 50 مليون دولار ، وكان يواجه صعوبة في الحصول على قروض التذاكر الصغيرة تاريخياً.
ومع ذلك ، فإن نتائج المؤسسات المالية ليست كلها وردية. يأتي B2B BNPL Business على حساب رسوم بطاقات الائتمان التجارية وتلك التي تم إنشاؤها بواسطة خطوط عمل Bank للبنك والعكس.
“في الماضي ، ستذهب الشركة وشراء شيء ما على بطاقة الائتمان التجارية ، وسيقوم البنك بتوليد رسوم على المعاملة” ، يوضح Vaidya. “عندما يكون خيار الدفع الفوري لحساب الحساب ممكنًا ، يمكنهم دفع مورديهم مباشرة حيث لا يحتاجون إلى ائتمان. لذلك تحتاج البنوك إلى فعل شيء ما. “
لقد أصبحت البنوك كبيرة مع عروض B2B BNPL. بدأ عمالقة البنوك العالمية بانكو سانتاندر و BNP Paribas في تقديم خدمات BNPL الخاصة بهما لعملائهم الكبار متعدد الجنسيات في عام 2023 عبر الشراكات مع منصات الدفع ومقدمي التأمين التجاري. أطلقت بنك Banco Santander Corporate Investment Bank خدمة Turnely ، والتي تضم منصة الدفع من مزود البنية التحتية لـ Net-Terms وخدمات وسيط التأمين مارش إسبانيا ومزود التأمين الائتماني Allianz Trade.
“حقيقة أن على المشترين استخدام بطاقات الائتمان الشخصية أو الشركات لا تزال تعيق معاملات B2B. سيكون تمكين الشركات من الحفاظ على عادات الدفع في غضون 30 أو 60 يومًا من فواتيرها في بيئة التجارة الإلكترونية بمثابة تمييز كبير للبائعين مع إضافة مغير كبير للعبة: تتم الآن إزالة جميع المخاوف بشأن مخاطر عدم الدفع ، وتدفقهم النقدي قال Ignacio Frutos Lopez ، القادم العالمي في Banco Santander CIB في وقت الإطلاق ، تم الحفاظ عليه في جميع الأوقات.
بعد ثلاثة أشهر ، أطلقت BNP Paribas خدمتها بالشراكة مع Hokodo ، وهو مزود منصة الدفع B2B يمكنه الاندماج مع منصات الخروج الحالية عبر واجهة برمجة التطبيقات. توفر الخدمة قرارات الائتمان في الوقت الفعلي ، وتمويل المعاملات ، والتأمين على الائتمان والاحتيال ، وقدرات التحصيل.
المضي قدما
على الرغم من نموه المحتمل ، لا يزال لدى B2B BNPL بعض العقبات للتغلب عليها. وفقًا لمؤلفي وجهة نظر ADL ، فإن الوعي والتنظيم بالعملاء هم الشواغل الرئيسية ، تليها تقييم المخاطر ، هياكل المنتجات ، قضايا التجارة عبر الحدود ، تكامل التكنولوجيا ، التكاليف والمنافسة.
يقول سينغ من ADL: “يجب تعليم جزء كبير من السوق المستهدف حول فوائد ومخاطر الاقتراح”.
وفقًا للبحث الذي أجرته Capgemini ، سيظل معدل التبني المتوقع لـ BNPL ثابتًا خلال العامين المقبلين. في دراسة لأسهم التجارة الإلكترونية بواسطة طريقة الخروج ، حصل BNPL على حصة 5 ٪ في عام 2023 ومن المتوقع أن يكون لها حصة 5 ٪ في عام 2027. إلى 15 ٪ حصة خلال نفس الفترة.
مع زيادة حجم سوق BNPL بأكمله ، يستثمر المنظمون المزيد من الجهد في معالجة عروض BNPL باعتبارها منفصلة عن القروض النموذجية على المدى الطويل. ومع ذلك ، وفقًا لإريك ميتزنماخر ، الشريك في شركة المحاماة ماير براون ، يظل اللوائح الخاصة بـ BNPL ناشئة في العديد من الولايات القضائية.
يقول: “إن الولايات المتحدة – على الرغم من كونها سوقًا خصبة لعروض BNPL بسبب حجم اقتصادها وبعض العوامل التنظيمية المفيدة – هي واحدة من البيئات التنظيمية الأكثر تعقيدًا والسرعة المتطورة لـ BNPLS”. “لدى العديد من الولايات القضائية الأخرى حاليًا بيئات أكثر تساهلاً لـ BNPL ، وخاصةً لـ BNPLs المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة مقابل المستهلكين ، مع استثناء محتمل من BNPLs التي تقدمها البنوك والمؤسسات المالية التي تنظمها بالمثل.”
يوافق سينغ ، قائلاً: “على عكس ائتمان المستهلك ، الذي يتمتع بتنظيم موحد نسبيًا عبر الولايات القضائية ، فإن لوائح الإقراض التجارية والائتمان التجارية متنوعة وتجزئة ، وتفتقر إلى نفس الوضوح-خاصة في السيناريوهات عبر الحدود.”
حتى مع هذه العقبات ، تتوقع سينغ أن يكون لـ B2B BNPL منحنى تبني مماثل كنظيره للمستهلك واكتساب الجر عبر قطاعات متعددة وأنواع المعاملات. “مع استمرار التجارة في التوحيد عبر القنوات ويطلب العملاء تخصيصًا أكبر ، سيتوسع الوصول إلى B2B BNPL بشكل كبير ، مما يوفر للشركات زيادة المرونة والخيارات المالية.”
