يمكن أن تؤثر المكاسب التاريخية لـ Big Tech على مكياج محفظتك – خاصةً إذا كان هدفك هو التنويع.
الرئيس التنفيذي لشركة Astoria Portfolio Advisors John Davi يحذر من S&P 500 مائل الفهرس أبعد بكثير لصالح ما يسمى بسبعة مخزونات سبعة: تفاحةو Microsoftو نفيدياو أمازونو منصات التعريفو الأبجدية و تسلا.
وقال ديفي لـ “ETF Edge” من CNBC هذا الأسبوع: “هذه الأسهم السبعة مكلفة للغاية في الوقت الحالي”. “يجب عليك تدوير محفظتك ، وتدور في أشياء أخرى بجانب مخزونات” Mag Seven “.”
يعتقد ديفي أن لديه منتج لمساعدة المستثمرين على المدى الطويل. شركته تقف وراء Astoria US Equity Beight Quality Kings ETF (ROE). وفقًا لموقع Astoria على الويب ، فإنه يستثمر في 100 من أعلى جودة المخزونات الأمريكية الكبيرة والمتوسطة وتتجنب “مخاطر التركيز المرتبطة بترجمة سوق السوق”.
وقال ديفي: “إن مساهمتنا الهامشية في المخاطرة والعائد أعلى بكثير”.
اعتبارًا من 31 يناير ، فإن أفضل 10 أسهم في S&P 500 هي في الغالب تقنية كبيرة. وكانوا يمثلون حوالي 36 ٪ من الفهرس ، وفقا لـ FactSet.
في Astoria US US على قدم المساواة eTF ملوك جودة الوزن ، يتم وزن كل مخزون حوالي 1 ٪ ، وفقًا لـ FactSet. منذ إطلاق ETF في 31 يوليو 2023 ، ارتفع الصندوق بأكثر من 26 ٪. وفي الوقت نفسه ، ارتفع S&P 500 بنسبة 32 ٪ في نفس الفترة.
أبرزت تود روزنبلوث من Vettafi خيارات ETF خارج ETF Astoria للمستثمرين الذين يتطلعون إلى التنويع.
“إذا كنت تريد نموًا أكثر جودة أو مرشح جودة على S&P 500 ، فإن Invesco لديه S&P 500 جودة ETF ، SPHQ. إذا كنت تريد شيئًا أكثر جودة ونمو ومرشحات إضافية ، فإن American Century لديه صناديق الاستثمار المتداولة. مؤشر QGRO. وقال رئيس أبحاث الشركة إن هذه هي صناديق الاستثمار المتداولة التي ستتم تصفيةها بناءً على خصائص الجودة والنمو وعدد قليل من الخصائص الأخرى “.
