جون وروث مولين.
مجاملة: جون مولين
جون مولين ، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة Parsons Capital Management-التي احتلت المرتبة الأولى في قائمة أفضل 100 مستشار مالي في الولايات المتحدة لعام 2025-على دراية جيدة بالمعاملة المتساوية.
وقال مولين إن تعرضه الأول للتقدم المالي كان من خلال والدته ، روث ، التي صاغت مهنة في هذا المجال ، التي يسيطر عليها الرجال منذ فترة طويلة. حتى اليوم ، تشكل النساء أقل من 25 ٪ من جميع المخططين الماليين المعتمدين ، وفقًا لتقرير صادر عن لوحة CFP.
تعاون الاثنان في وقت مبكر ، وما زالا يعملان معًا ، الآن في مكتب Parsons Capital Management في بروفيدنس ، رود آيلاند ، حيث يحمل كلاهما لقب المدير الإداري.
مساعدة العملاءطلاق العواطف من قرارات الاستثمار
تلتزم Parsons Capital Management بمعاملة عملائها على قدم المساواة ، بغض النظر عن مكانتهم المالية ، وفقًا لجون مولين.
وقال “سواء كان لديك مليون دولار أو 20 مليون دولار معنا ، فإننا نسعى جاهدين لتوفير نفس التجربة ، وهذا النهج صدى بالفعل مع الناس”.
وقال مولين إن الهدف هو “أن تكون مكتبًا عائليًا لأولئك الذين ليس لديهم ما يكفي من الأصول للحصول على مكتب الأسرة” ، و “يقدر العملاء هذا النهج القفاز الأبيض”.
في عام يتميز بالتضخم ، فإن التعريفة الجمركية والسياسة النقدية المتغيرة للاحتياطي الفيدرالي ، والتي تساعد هذه الرعاية الشخصية والاهتمام الوثيق العملاء على “الطلاق من قرارات الاستثمار”.
وقال مولين: “في بيئات الأخبار الثقيلة ، مثلما كنا في العام الماضي ، نجد أن المزيد من التواصل مع العميل يأخذ أهمية متزايدة”. “مساعدة عملائنا على التحليل للتدفق المستمر للأخبار التي قد يستهلكونها ليس فقط إبقائهم على اطلاع ولكن يمكن أن تساعد في خفض درجة الحرارة”.
وقال جون مولين إن الشركة التي تأسست في عام 1993 من قبل الأخوين بوب وجيد بارسونز ، تحتفظ بموقف تعاوني من مشاركة أفكار الأسهم ، على الرغم من أن كل من المديرين تقريبًا “يتم تشجيعه وتمكينه على اتخاذ قرارات لعملائهم”.
“لا يعتمد ذلك على بعض النماذج أو لجنة الاستثمار ، وأعتقد أن هذا خدمنا جيدًا بمرور الوقت.”
هذا العام ، وسط تقلبات وفترات من عدم اليقين السياسي والماليين ، “بقيت أساسيات الشركات قوية بينما كانت المؤشرات الاقتصادية الأساسية التي عقدت ،” قال مولين ، “مما أعطانا الثقة في أنه يمكن احتواء الجانب السلبي”.
التخلص من “نادي الأولاد العجوز”
وقالت روث مولين: “هناك قيمة مشتركة أخرى بالنسبة لنا وهي إذا وضعت حقًا اهتمام العميل أولاً ، فكل شيء آخر يتبعه – يبني الولاء”.
نتيجة لتلك الممارسة هي أن العملاء يحصلون على اهتمام ونصائح فردية ، وهو أمر يتم تقديره بشكل كبير في مجال محترفي الاستثمار المزدحمين اليوم ومستشاري Robo.
وقالت روث مولين إن النصيحة يتم نقلها أيضًا بطريقة شاملة ، بغض النظر عن الجنس أو غيرها من التفاضلات ، وهو جانب آخر من جانب الشركة التي يقدرها العملاء. وقالت إن العميلات غالباً ما تشكرها على التحدث إليهن مباشرة.
وقالت إن أن ابنها يمارس الممارسة تمشيا مع هذا النهج الأساسي هو “لحظة أمي فخورة”.
وقالت “تحتاج النساء إلى علاقة مع الشخص الذي يدير أموالهن”. “من نواح كثيرة ، (الصناعة الاستشارية المالية) لا تزال” نادي الأولاد العجوز “. أي نوع من المواقف الحصرية مثل هذا يتعرض لخطر الانهيار “.
لدى Parsons Capital Management أكثر من ملياري دولار تحت الإدارة و 1،864 حساب.
لا يتلقى CNBC أي تعويض من وضع الشركات الاستشارية المالية على قائمة المستشار المالي 100. بالإضافة إلى ذلك ، لا يشكل ظهور الشركة أو المستشار في تصنيفنا تأييدًا فرديًا من قبل CNBC لأي شركة أو مستشار.
