توماس بارويك | ديجيتال فيجن | صور جيتي
على أعلى مستويات إدارة الثروات، يقاس النجاح بما هو أكثر من عوائد الاستثمار. يجب على المستشارين المكلفين بتوجيه ثروات كبيرة أن يجمعوا بين الخبرة الفنية والبصيرة الاستراتيجية والقدرة على خدمة العملاء الذين غالبًا ما تمتد حياتهم المالية على الشركات والأجيال والقارات.
ولهذا السبب بالتحديد تم إنشاء قائمة Elite Advisors الخاصة بـ CNBC: لتحديد الشركات والمهنيين الذين يجسدون هذا المعيار – ولإنشاء إطار يقيس التميز في قمة المهنة الاستشارية.
للمساعدة في تطوير المنهجية وتقييم الشركات المشاركة، تشاورت CNBC مع AccuPoint Solutions، وهي شركة بيانات وأبحاث لإدارة الثروات متخصصة في الاستخبارات الاستشارية وتحليلات الصناعة، بالإضافة إلى Cerulli Associates، وهي منظمة بحثية واستشارية تركز على صناعات إدارة الأصول والثروات.
إليك كيفية اختيار CNBC لمستشاري النخبة لعام 2026:
كان مستشارو الاستثمار المسجلون المستقلون، أو RIAs، الذين يديرون العملاء بأصول قابلة للاستثمار بقيمة 25 مليون دولار أو أكثر في الولايات المتحدة، مؤهلين للحصول على قائمة هذا العام. طلبت CNBC معلومات من أكثر من 100 شركة، والتي كانت بمثابة الأساس لتحليل كمي مفصل حدد القائمة النهائية غير المصنفة المكونة من 25 شركة.
وشملت المقاييس التي تم تقييمها قابلية التوسع التنظيمي؛ الأصول الخاضعة للإدارة العائدة إلى العملاء ذوي الثروات العالية جدًا؛ اتساع وتطور خدمات العملاء واستراتيجيات الاستثمار؛ مصداقية الشركة من خلال الشهادات المهنية والاعتراف بالصناعة؛ والسمعة العامة، بما في ذلك الاحتفاظ بالعملاء وثباتهم. الشركات التي حققت أعلى الدرجات المرجحة حصلت على نقاط في القائمة.
كان على الشركات أيضًا اجتياز فحص العناية الواجبة، والذي تضمن مراجعة الإفصاحات التنظيمية في نموذج ADV الخاص بها المقدم إلى لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية. وتم استبعاد الشركات التي لديها مثل هذه الإفصاحات من القائمة.
وكان هدفنا هو التركيز على الشركات التي تعمل خارج نموذج الوساطة المصرفية التقليدية. وقد سمح هذا التركيز بإجراء تقييم أكثر اتساقًا للشركات ذات الهياكل والالتزامات المماثلة، مما يوفر نظرة ثاقبة لجزء متميز ومؤثر بشكل متزايد من المشهد الاستشاري.
يمثل مستشارو النخبة أكثر من مجرد الحجم أو النطاق. لقد بنوا علاقات دائمة مع العائلات الثرية، وطوروا قدرات متطورة لتلبية الاحتياجات المالية المعقدة وحصلوا على مكان بين مجموعة مختارة من المستشارين الذين يخدمون أعلى مستويات الثروة.
لا تتلقى CNBC أي تعويض من وضع شركات الاستشارات المالية لدينا قائمة المستشارين النخبة. بالإضافة إلى ذلك، لا يشكل ظهور شركة أو مستشار في قائمتنا تأييدًا فرديًا من قبل CNBC لأي شركة أو مستشار.
