يدرس Tom Lee Bull Tom Lee منذ فترة طويلة موضوعين جديدين لطلائه في GuyStrat Granny Lots لنا Cap ETF.
على “ETF Edge” من CNBC هذا الأسبوع ، كشف أن الأمن السيادي يمكن أن يؤدي قريبًا إلى القطع.
وقال كبير مسؤولي الاستثمار في الشركة: “من الواضح الآن أن الآليات قيد التنفيذ للشركات لإصلاح سلاسل التوريد الخاصة بها ضمن حدود ذات سيادة ، وهذا تغيير”. “لن يكون هذا مجرد عام أو عامين.”
إنه يبحث أيضًا عن Gen Z. Lee يقارن الجيل بالآلاف السنين ، الذي أطلق عليه اسم “محرك” السوق عندما بدأ Fundsstrat لأول مرة في البحث عن الموضوعات قبل سبع سنوات.
وقال “هذا يعني أننا بحاجة إلى التركيز على Gen Z ثم Gen Alpha ، لذلك قد نضطر إلى تطوير موضوعنا الديموغرافي لنوع من التوجيه نحو الأتراب الأصغر سنا”. “قد لا يكون ذلك لبضع سنوات ، لكنني أشارك عملية التفكير الخاصة بنا.”
تم استلهام Lee’s Granny Lots ETF من أسطورة الدوري الاميركي للمحترفين ريك باري الحرة.
“إذا اشتريت أفضل الأسهم في كل موضوع ، فأنت تعلق قبعتك على فكرة واحدة. لذلك قلنا ، “لنكن مثل ريك باري. قال لي: “دعونا نفعل رمي كرة سلة فيزياء صحيح ، خفية ، لا يبدو رائعًا ، لكنه يجعل 90 ٪ من اللقطات”.
وفقًا لـ Lee ، تبدأ إستراتيجية ETF بتوقعات Seven Surface Sustrat ستعرف السوق على مدى السنوات العشر القادمة – من جيل الألفية إلى أمن الطاقة. ليتم اعتبارها لقطة الجدة ، يجب أن يناسب الأسهم اثنين على الأقل من الموضوعات.
وقال لي: “نحن لا نشتري أسهمًا غير مرغوب فيها. نريد أن نتأكد من أنها تولد أرباحًا وارتفاعًا في العائد على الاستثمار (العائد على رأس المال المستثمر)”. “نحن نعيد التوازن كل ربع.”
حتى الآن ، تقوم جدة الطلقات ETF ، التي تم إطلاقها في 7 نوفمبر ، بتسجيل المستثمرين. في مايو ، ذكرت FundStrat أن ETF عبرت مليار دولار في الأصول تحت معلم الإدارة. اعتبارا من الأسبوع الماضي ، قال لي إن الصندوق نما إلى 1.3 مليار دولار.
منذ إطلاقها ، ارتفعت ETF بنسبة 13 ٪ اعتبارًا من إغلاق يوم الخميس. الصندوق يفوز على S&P 500 حتى الآن هذا العام. ارتفع الأمر بنسبة 15 ٪ تقريبًا منذ 1 يناير بينما ارتفع المؤشر بنحو 7 ٪.
اعتبارا من 3 يوليو ، FUNDSTRAT التقارير أفضل ثلاثة مقتنيات لها robinhoodو أوراكل و AMD.
قال خبير ETF المستقل Dave Nadig إنه لاحظ مؤخرًا أن صناديق الاستثمار المتداولة مع أنماط الإدارة النشطة تكتسب قوة.
وقال ناديج في نفس المقابلة: “توم جزء منه”. “أعتقد أن وجود تراكب إدارة نشط ، سواء في اختيار الأسهم والجزء المواضيعي ، يمكن أن يكون له معنى كبير للمستثمرين. من الأسهل بالتأكيد على المستثمرين فهمه”.
