سبيس اكس ارتفعت الأسهم بأكثر من 30٪ منذ طرح شركة اتصالات الفضاء الجوي والأقمار الصناعية للاكتتاب العام يوم الجمعة. الآن، قد يتساءل بعض الأشخاص عما إذا كانوا قد فوتوا فرصتهم للاستثمار في الأسهم التي تحلق على ارتفاع عالٍ إذا لم يشتروها في الاكتتاب العام أو في الأيام القليلة الأولى من التداول.
المفسد: لم يفعلوا ذلك.
في الواقع، حتى لو كانوا لا يعرفون ذلك، فإن العديد من المدخرين المتقاعدين يمتلكون بالفعل هذا الاستثمار البارز – أو يمكنهم ذلك قريبًا – من خلال الأموال الموجودة في حساب 401 (ك) أو حساب IRA أو حساب الوساطة.
SpaceX موجود بالفعل في بعض صناديق الاستثمار المشتركة، صناديق الاستثمار المتداولة
يمتلك عدد من الصناديق النشطة والمدارة بشكل احترافي أسهم SpaceX، بما في ذلك FMR، الشركة الأم لشركة Fidelity Investments، أكبر مزود 401 (k) في البلاد. تمتلك FMR 0.98% من أسهم SpaceX الحالية عبر 46 صندوقًا تابعًا لشركة Fidelity، وفقًا لبيانات S&P.
تمتلك مجموعة بارون كابيتال 0.21% من الأسهم القائمة عبر سبعة صناديق. تمتلك شركات Franklin Resources وBlackRock وNeuberger Berman أيضًا أسهمًا في SpaceX في العديد من الصناديق.
تمتلك ثمانية صناديق نشطة – صناديق الاستثمار المشتركة وصناديق الاستثمار المتداولة والصناديق المغلقة – مراكز في SpaceX تتجاوز 10٪ من صافي قيمة أصولها، وفقًا لأحدث بيانات Morningstar. تشمل الصناديق الأكثر تعرضًا أربعة صناديق بارون، حيث تمثل SpaceX 20٪ أو أكثر من أصولها.
سيتم أيضًا إدراج SpaceX في بعض صناديق المؤشرات السلبية في الأسابيع المقبلة، حيث تدخل الشركة في مؤشرين رئيسيين للأسهم اللذين أدخلا مؤخرًا سياسات لتسريع اعتماد الاكتتابات العامة الأولية الضخمة.
يمكن أن يتضمن مؤشر Russell 1000 طرحًا أوليًا ضخمًا بعد خمسة أيام من التداول. بالنسبة لشركة SpaceX، سيكون ذلك يوم الخميس بعد إغلاق السوق. تضيف ناسداك سهمًا إلى مؤشر ناسداك 100 بعد 15 يوم تداول – أو في هذه الحالة، في 6 يوليو.
ماذا يعني SpaceX بالنسبة إلى 401 (ك) الخاص بك
يتم عرض SpaceX خارج بورصة ناسداك مع إطلاق الشركة للاكتتاب العام في 12 يونيو 2026.
آدم جيفري | سي ان بي سي
يقول الخبراء إنه بمجرد إدراج SpaceX في هذه المؤشرات، ستتم إضافة الأسهم إلى صناديق الاستثمار المشتركة والصناديق المتداولة في البورصة التي تتبع هذه المعايير، بما في ذلك صناديق المؤشرات وصناديق الاستثمار المتداولة في العديد من خطط التقاعد في مكان العمل. إذا كنت تمتلك هذه الأموال، فستمتلك شركة SpaceX.
وقال خايمي ماجيرا، رئيس قسم التقاعد واستشارات الثروات الأمريكية في بلاك روك: “من منظور خطة 401 (ك)، أود أن أقول إنها ليست فرصة فورية”. ولكن بالنسبة لبعض الناس، فإن السهم “سوف يشق طريقه تدريجيا إلى صناديق المؤشرات التي من المحتمل أن تكون في خططهم 401 (ك).”
نظرًا لإدراج SpaceX في بورصة ناسداك بنسبة منخفضة من الأسهم المتداولة علنًا – المعروفة باسم “تعويم” صغير – يقول الخبراء إن تأثيرها الأولي ووزنها الإجمالي في هذه المؤشرات القياسية سيكون متواضعًا.
وقالت سيلفيا كوان، الرئيس التنفيذي لشركة Ellevest، وهي شركة لإدارة الثروات والتخطيط المالي: “إنها واحدة من العديد والعديد من الأسهم في مؤسسة التدريب الأوروبية”. ولكن، “إذا كان أداء شركة SpaceX جيدًا، فلا يزال بإمكانك الاستفادة من عدم الاستثمار بشكل مباشر في الأسهم”.
تحقق “تحت الغطاء”
راقب مقتنيات الأموال في محفظتك لمعرفة ما إذا كانت تمتلك أسهم SpaceX أو غيرها من الأسهم عالية الأداء، ومدى حجم التخصيص.
قال كوان: “لست متأكداً مما إذا كان الناس قد نظروا حقاً تحت الغطاء”. “لكنني أود أن أعتقد أن هذا قد يكون بداية ذلك.”
قال المخطط المالي المعتمد ناثان نيكولايسن من شركة Redspire Wealth Management في دي موين بولاية أيوا، إنه عندما يتعلق الأمر بتخصيصات كبيرة لأسهم SpaceX في صندوق معين أو عبر محفظتك الاستثمارية، “قد يشعر بعض الأشخاص بالارتياح تجاه هذا المستوى من المخاطر”. “لا أستطيع الإجابة عن ذلك لهم، ولكن أعتقد أن الجزء الأول هو مجرد الوعي.”
وقال نيكولايسن إنه يجب على المستثمرين أن يسألوا أنفسهم: “هل أنت مرتاح لهذا المستوى من المخاطر بناءً على المبلغ الذي خصصته له وما هي أهدافك على المدى الطويل؟”
اشتراك: المال 101 هي دورة تعليمية مدتها 8 أسابيع حول الحرية المالية، يتم تسليمها أسبوعيًا إلى بريدك الوارد. اشتراك هنا. وهو متوفر أيضًا في الأسبانية.
